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中國(guó)叉車市場(chǎng)發(fā)展概況與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

來源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì) | 2012-02-10 10:58 | 作者:張潔

  近年來,中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步向好,物流業(yè)蓬勃發(fā)展,給叉車行業(yè)提供了很好的增長(zhǎng)空間,2009年中國(guó)已躍居世界第一大叉車銷售市場(chǎng)。


  同時(shí),需求的上升也吸引了眾多企業(yè)進(jìn)入叉車行業(yè),由于市場(chǎng)中產(chǎn)品需求相對(duì)集中,導(dǎo)致了同質(zhì)化產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重。這些年叉車行業(yè)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):

 

  市場(chǎng)快速發(fā)展

 

  2008年下半年金融危機(jī)的爆發(fā)使全球工業(yè)車輛行業(yè)受到影響。世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2009年,全球共銷售機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛565748臺(tái),相比2008年的930689臺(tái)下降了39.2%。而相對(duì)于全球市場(chǎng)而言,中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)稱得上一枝獨(dú)秀。在國(guó)家一系列拉動(dòng)內(nèi)需和物流業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃政策的推動(dòng)下,市場(chǎng)需求從二季度開始全面回升,全年銷售機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛114964臺(tái),相比2008年的110957臺(tái),小幅增長(zhǎng)了3.6 %


  2010
年,在國(guó)家擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)變等一系列政策措施的積極作用下,在全球經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)、市場(chǎng)訂單量增加的配合下,中國(guó)工業(yè)車輛銷售量實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)統(tǒng)計(jì),參加報(bào)告的企業(yè)共銷售機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛232409臺(tái),首次突破20萬臺(tái)。其中,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)共銷售機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛193531臺(tái),比2009年的114964臺(tái)上升了68.34%,是近年來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)漲幅最大的一年。中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)占到全世界機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛銷量的四分之一以上,達(dá)到26.13%


  2011
年可以說是中國(guó)工業(yè)車輛行業(yè)喜憂參半的一年。喜的是前11個(gè)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、出口市場(chǎng)銷量雙雙創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。憂的是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。


  據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,20111~11月份共銷售機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛292,398臺(tái),相比去年同期增長(zhǎng)36.71%。其中,出口機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛69,073臺(tái),相比去年同期增長(zhǎng)104%。圖120091月到201111月國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)的銷售情況。

 

 

 

 

  圖22009年到2011年三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售情況:

 

 

 


  從產(chǎn)品類型看,平衡重類叉車相比去年同期增長(zhǎng)21%,倉(cāng)儲(chǔ)類叉車增長(zhǎng)54%。可以看出,今年由于國(guó)內(nèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展需求非常旺盛,使得倉(cāng)儲(chǔ)類車量的增長(zhǎng)相比過去有較大提高。

 

 


  2006~2011
年,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況,內(nèi)燃叉車與電動(dòng)叉車比例,內(nèi)燃叉車基本占80%。從2006年至今改變不大。如果含出口,內(nèi)燃叉車基本占75%77%。參見圖4

 

 

 

  競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

 

  近年來,中國(guó)叉車市場(chǎng)在快速增長(zhǎng)的同時(shí),行業(yè)格局也在悄然發(fā)生變化。一些老牌企業(yè)因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,在技術(shù)、市場(chǎng)、服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)地位不再,逐漸退出叉車行業(yè)。同時(shí),一些工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)、汽車生產(chǎn)企業(yè)等進(jìn)入了叉車行業(yè),形成了新的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)力,憑借資金和技術(shù)實(shí)力,其發(fā)展規(guī)模和速度都非常快,有些企業(yè)已經(jīng)居于行業(yè)銷量榜的前列。另外,在長(zhǎng)三角地區(qū),一些原來從事手動(dòng)搬運(yùn)車生產(chǎn)的企業(yè)和一些民營(yíng)企業(yè)由于自身生產(chǎn)產(chǎn)品的升級(jí)和出口需要,也成為電動(dòng)叉車和倉(cāng)儲(chǔ)叉車的新生力量,發(fā)展勢(shì)頭也相當(dāng)不錯(cuò)。除了國(guó)內(nèi)企業(yè)看好叉車市場(chǎng),不少外資企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)也更加重視,紛紛加大投資力度,以圖更快發(fā)展。圖5~7顯示出境內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)前五家和前十家銷量占比情況以及自主品牌市場(chǎng)占有率。

 

 


  在發(fā)展的同時(shí),中國(guó)叉車行業(yè)也存在著一些令人憂慮的現(xiàn)象,需要整個(gè)行業(yè)反思。由于很多企業(yè)進(jìn)入這個(gè)行業(yè),帶來叉車產(chǎn)能大幅增長(zhǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。而產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化,嚴(yán)重影響整個(gè)叉車產(chǎn)業(yè)鏈的盈利水平,使主機(jī)廠、配套件廠、代理商都不能隨著銷售量的增加而獲得良好的收益和再投入資金,長(zhǎng)此以往必將阻礙叉車行業(yè)的健康有序發(fā)展。


  針對(duì)目前行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì),未來5~10年是中國(guó)工業(yè)車輛行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵期。一方面,由于叉車的使用范圍廣,與生產(chǎn)、生活相關(guān)的國(guó)內(nèi)物流業(yè)發(fā)展水平急需進(jìn)一步提升,西部開發(fā)和邊遠(yuǎn)地區(qū)的生活及生產(chǎn)改善,機(jī)器代替人工提高生產(chǎn)效率的發(fā)展趨勢(shì),中國(guó)叉車在世界范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)等因素,決定了叉車需求還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。另一方面,國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇,國(guó)際貿(mào)易摩擦、貿(mào)易壁壘使出口企業(yè)面臨新的困難和考驗(yàn)。可以說,叉車行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,如何把握時(shí)機(jī),在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中做強(qiáng)做大,是企業(yè)目前面臨的最重要問題。相信未來5~10年內(nèi),國(guó)內(nèi)叉車生產(chǎn)企業(yè)將形成新的格局。


  未來行業(yè)發(fā)展的熱點(diǎn)將隨著國(guó)家節(jié)能減排、低碳環(huán)保、物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)發(fā)展等等相關(guān)政策的進(jìn)一步落實(shí),向電動(dòng)叉車、高效節(jié)能環(huán)保型叉車、倉(cāng)儲(chǔ)叉車等方向發(fā)展。企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)是圍繞國(guó)家政策,確立企業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo),提升競(jìng)爭(zhēng)力。在國(guó)內(nèi),企業(yè)應(yīng)注重品牌樹立、產(chǎn)品定位、目標(biāo)市場(chǎng)定位、銷售渠道服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建立、媒體傳播策略等等,改變單一局限在產(chǎn)品、價(jià)格之間的競(jìng)爭(zhēng),而是以綜合實(shí)力參與競(jìng)爭(zhēng);在國(guó)際市場(chǎng),出口企業(yè)要加強(qiáng)法律意識(shí),密切關(guān)注銷售地區(qū)和國(guó)家的法律法規(guī),調(diào)整產(chǎn)品類型和銷售區(qū)域,積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化。

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