網絡物流技術裝備作為戰略新興產業、細分制造業行業之一，在政策助力、需求擴大之下，悄然崛起，其產業鏈，在新形勢下，將發生什么樣的變化？本文就此談幾點看法，不妥之處，敬請指正。

        一、上游，做好新鏈接

       物流裝備產業的上游，按傳統來說，則是貨架、輥筒、電機、光電開關、支腿框架等單機設備和零部件制造，然而，從智能物流技術裝備角度來說，包括核心零部件和核心技術兩個部分，具體的重要元件如下：

　　傳感器，是一種檢測元件，是實現自動檢測和自動控制的首要環節；智能控制器，是指按照預定順序改變主電路或控制電路的接線和改變電路中電阻值來控制電動機的啟動、調速、制動和反向的主令裝置，它是發布命令的“決策機構”；伺服系統又稱隨動系統，是用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統，等等。從價格傳導機制來看，鋼鐵、鋁材、塑料等價格波動，對一些大型物流裝備系統研制廠商影響較大；而硅材料的價格波動會影響半導體與集成電路價格，進而影響智能物流裝備的總體成本；軟件系統開發的總體成本會隨人力成本的提升而增加……從國際制造產業鏈角度來說，我國以傳統制造為主，美國以科技研發為主，日德以高端制造為主，我國處于產業鏈中的不利地位。更為麻煩的是，目前，我國承受著高端制造業向美、歐、日等發達國家回流，以及勞動密集型制造業向東南亞等欠發達國家加速轉移的“雙向擠壓”。當前，全球制造業產業鏈面臨重組和逆全球化壓力不可忽視，斷鏈風險嚴重存在，而物流裝備的智能化，將更仰仗國外高品質元器件廠商的支持，在脫鉤的威脅下，其斷鏈的可能性在增大。另一方面，因為物流裝備行業產業鏈較長，幾乎沒有哪個企業可以獨家提供物流系統項目中從軟件到硬件的全部產品、提供從系統規劃設計到設備制造安裝的一站式服務，所以與上下游企業結成合作伙伴關系十分重要。鑒于此，作為物流技術裝備企業，國產化任務刻不容緩，在可預見的時間里，產業鏈本土化將是長期趨勢，推動中國物流技術裝備核心零部件技術發展進入快車道成為當前迫切的事情。以前，我國物流技術設備，在高端的核心零部件方面，如智能控制元器件、電機及控制系統、各類感知元器件等都需要進口，近幾年的國產替代，取得了很大成績，我國物流裝備制造體系已經建立，產品體系完備、積累了相當的物質發展基礎，當前我國物流裝備上游將逐步實現傳感器、動力系統、核心零部件的國產化替代。

　　對于高品質元器件，專家的流行觀點是，我國設計能力并不差，差距在工藝、材料和質量管控上相對薄弱，因而制造出的產品多屬于中低端，而占據主導地位的仍然是日、歐、美、韓等廠商。我國有個別企業，部分元器件具有競爭優勢，但僅靠單一優勢已不足以支撐，需要整個產業鏈的配合與提升，上游元器件與需求相比還有很大距離，在2023年，我國相關企業將加快相關核心零部件的研發投入，推動我國物流設備核心零部件國產化，使其取得突破，從而使裝備國產化率快速提升。目前，在快遞快運、醫藥、電商，以及煙草領域智能物流裝備國產化率較高物流裝備元器件的國產化，區域物流裝備產業集群的發展將發揮重要作用，通過建設產業鏈集群和生產基地以提高品質，降低采購成本和綜合交付成本。長三角智能物流裝備產業一體化，是以強鏈、補鏈、延鏈、建鏈為抓手，高效整合智能物流裝備上下游產業鏈，促進高端要素資源優化配置。以政府主導，促進物流裝備產業集群形成，充分發揮各地制造業優勢，加強產業聯動，堅持以市場需求為牽引，促進產業鏈協同和創新提質，推動產業高質量發展是出路，浙江省逐漸形成了以杭州、湖州、寧波、嘉興為核心的物流裝備集群，并集聚了國內外眾多知名的物流裝備企業，已成為我國物流裝備行業的重要基地。在區域內領先企業基于其自身在某一品類或某一應用行業的深耕，在不斷進行技術投入同時，通過收購、并購等方式不斷拓展業務，持續豐富產品線與下游應用行業。總之，中國智能物流裝備產業頭部企業正在充分發揮其技術創新能力，不斷在產業鏈上進行系列化布局，產能逐步向產業鏈、價值鏈的上游集聚，部分領先企業不斷從核心產品品類進行縱向擴張，完善產業鏈上游產品。

　　現代制造業是一環扣一環，一臺裝備，缺少一個螺絲釘，也不能投入使用，就產業鏈來說，求生存，謀發展很重要，物流企業的競爭已進入到產業鏈的競爭，高精尖上游元器件成為物流裝備技術發展的支柱。

       二、中游，推出新裝備

      所謂中游，從傳統角度看，即是物流裝備制造商，包括物流軟件開發商，和系統集成商。有人從智能物流角度，把上游定義為設備制造商和軟件開發商，中游為系統集成商，下游為各應用行業，我們在這里只把集成商作為中游的一個細分賽道。

　　中游的重要使命是推出新裝備，目前，智能物流裝備主要包括AGV搬運機器人、物流無人機、智能快遞柜、分揀機器人、碼垛機器人等，國家“十四五”規劃，其中有多項與物流裝備行業密切相關，鼓勵智能物流裝備的發展與實踐。一個重要的現象是，位于中游的軟件開發商從設備軟件提供向服務提供滲透，積極成為自動化物流系統綜合解決方案提供商，軟件的作用越來越大，對于特殊的技術產品裝備，軟件的進步已經逐步占據了主導作用。隨著數字化，智能化在物流行業的落地，軟件決定論顯得更為現實，軟件開發可以實現對自主開發的物流裝備和物流軟件的集成創新，實現軟硬件的無縫對接，使系統兼容性提升，可根據客戶的需求靈活配置……對此，王繼祥老師又一個論述：把物流作業設施、設備等、貨物等物流硬件資源虛擬化，按照單元化和標準化的思想，歸類成基礎的物流功能模塊與基礎貨物單元，建立虛擬的孿生系統，通過軟件系統進行數據分析與優化，再借助軟件執行系統對硬件單元進行更開放、靈活、智能的管理與調度，實現物流裝備系統的柔性化，并具有不斷推進迭代升級與進化能力。物流智能化的升級迭代，要求物流裝備的軟硬融合與柔性化發展，物流軟件從過去的管理向決策、執行與控制方向進化，與智能硬件融合。不可否認，市場需求仍然以先進、適用的普通物流技術與裝備為主，但增長速度將會大幅下降，而高端智能物流裝備正處于起步階段，預計增長較快，以B端代表性行業——制造業來說，由于支撐的物流系統不夠智能化和柔性化，常會出現生產決策響應慢、效率低、生產異常處理慢等業務痛點，這就需要高端智能裝備來解決這一痛點。在這時，我們首先論述一下個性化與通用性。個性化與通用性，看似矛盾，但在實踐中，最理想的方式，則是二者的無縫融合。物流裝備行業的一個突出特點是覆蓋面廣，觸角涉及各個行業，如煙草、酒業、醫藥、快遞、電商、能源、石化等等，其要求千差萬別，需要物流裝備的個性化，不同的行業用戶對物流裝備系統的個性化需求存在較大差異，因此，自動化物流裝備系統綜合解決方案提供商需熟悉客戶行業特點、工藝要求和技術特點，客觀地分析客戶自身的經濟條件和管理水平，以更好地滿足客戶的個性化需求。另一方面，物流裝備也具有通用性，也可稱為拓展性，不錯，物流裝備系統應用領域較為廣泛，涉及多種行業，但是不同行業使用的自動化物流裝備系統基本功能相同，都是以實現物料出入庫、存儲、搬運輸送、分揀與揀選、配送等物流活動，因此，在此功能基礎上建立的裝備系統架構能覆蓋不同的行業。下游各行業物流裝備系統的規劃設計理念、使用的自動化物流設備和軟件等都具有類似性，技術平臺共性較大，這就引出物流企業裝備的規模化問題，定制化特點明顯，難以形成規模效應，行業市場集中度較低，使企業盈利難上加難，我們要解決的不僅是物流裝備的個性化問題，更要解決技術及裝備普遍適應性或通用性問題。個性化與通用性并不矛盾，產品適應性，產品多樣性，以及產品的成熟度方面，是一個漸進融合的自我完善過程。

　　再說系統集成商的重要性。物流智能系統的集成，就是把智能物流軟硬件進行結合，把整個鏈條當中比較核心的一些智能化裝備整合起來。我國在集成系統裝備領域，優勢不明顯，然而這卻是整個物流裝備制造中利潤率較高的，也是一個行業重要的核心競爭力，同時系統集成通過對設備進行整合調用，提供較高附加值會帶來較高的毛利。物流行業的發展，以及智能化的提高，對集成技術要求不斷提高。集成技術將直接對自動化物流系統項目的建設產生決定性的影響，但我國在集成技術方面還較落后，全球物流系統集成商前10強中沒有一個是我國的。集成商的進步方面，應重視兩個問題，一是自主開發的物流裝備和物流軟件可以更好地實現集成創新，與軟硬件的無縫對接更為順暢，可提高系統的兼容性，可根據客戶的個性化需求，進行靈活配置。二是集成商的規模擴張較大程度依賴于工程師的團隊擴張、要求設計人員深入現場進行研究、體驗、總結、創新，才能設計出符合實際要求的系統，才能規劃出好的物流中心。從中游角度，我們分析一下當前裝備企業存在問題。一是國內物流裝備制造企業通常以項目組織生產，需要在項目需求充分明確以后，才能下達生產計劃，采購配套器件，再進行全面組裝生產。由于項目生產周期長，直接導致部分大型集成項目無法按期完成交付，同時，在備件供給、系統故障排除、改造升級等環節經常出現服務不及時、不徹底。二是同質化問題，導致低端產品出現產能過剩現象，低價競爭現象普遍存在，原因是國內物流裝備制造企業缺乏領域領軍人才和持續創新團隊，核心技術尚未突破，高端裝備尚未具備國際競爭力。三是融資問題，從發布的統計數據看，物流裝備投融資階段主要集中于企業發展中前期，以 A 輪、B 輪，以及天使輪為主，這一方面說明，我國物流裝備行業還處在發展早期，另一方面要求現有的物流裝備企業開發出更多的新產品，取得更大成績，才能在后續發展中贏得資本的青睞。

　　面對問題，考慮優勢，位于中游的物流裝備企業更為根本的重要改變應是，將價值鏈由以制造為中心向以服務為中心轉變，可以開展兩個層面的物流裝備系統服務，一是售前服務，以咨詢、規劃、設計、策劃、品牌推廣等服務為主；二是售后的租賃、安裝、集成、維修、保養、備件、管理、租賃、金融、改造、升級等相關的后期服務。

       三、下游，打造新場景

      物流裝備行業的一個突出特點是覆蓋面廣，觸角涉及各個行業，因此也為它造就了多元的市場應用環境。智能物流裝備就是圍繞整個物流場景，從收貨、存儲、補貨、傳輸、分揀、包裝、搬運一直到最后的配送進行設計，制造與應用。這說明，物流裝備制造是物流行業的基礎，而場景則是物流裝備開拓的藍海，以在場景實踐中打磨協調性。

　　物流裝備正涌現出更多的應用場景，給市場提供了更多的切入點，從人們的觀感中，可看到，物流不再局限于：大小各異的快件從傳送帶經過，裝車，掃碼卸貨，送達用戶手中；而是有了更多新的表現形式，在環境封閉、系統受干擾影響小的場景中，立體倉、無人倉、機械臂、智能機器人等硬件各顯神通。下游應用，當然首推物流行業，其中發展最為快速的是快遞與快運，近幾年來對輸送分揀系統需求增幅最大是快遞行業。更進一步是制造業內部物流，滲透賽道是醫藥、電商、煙草、機場、汽車等領域，隨著柔性化供應鏈需求持續增強，智能物流裝備在各行業的滲透率正在快速提升。由于中國快遞物流場景復雜、業務需求高速成長，推動了中國智能物流裝備，特別是分揀系統在空間利用性、高效分揀、適應復雜場景、適應復雜包裹、以及綜合性價比等方面的綜合性能達到世界領先水平。就快遞快運企業來說，傾向于與同一解決方案提供商進行長期合作，因此，我國快遞快運智能物流裝備解決方案提供商集中度較高，2022年，按照營業收入口徑，中國快遞快運智能物流裝備頭部解決方案提供商排名依次為中科微至、中郵科技、科捷智能、蘇州金峰，以及中集天達等。智能制造領域仍然是物流技術裝備需求熱點，珠三角為核心的“中國制造”面臨全面轉型升級，生產物流、自動化物流、供應鏈物流急需改造，為物流裝備與技術企業提供了發展的巨大契機。其中新能源是最大的應用場景，因為新能源領域增長最快，2022新能源領域的市場規模增速最快，同比增速約為70.0%，由此催生出了大量的智能物流裝備需求，我國新能源領域智能物流裝備市場頭部供應商包括先導智能、今天國際、中鼎集成等。智能物流裝備企業正打造包括機器視覺工業檢驗、機器人分流分揀、物料搬運、智能立體倉儲等在內的重大智能場景，其在工業制造中的逐步落地，可提高貨物生產及流通效率，提升庫存精細化管理，有效降低人工成本，實現生產的柔性化與個性化。不同行業的客戶需求不一樣，物流自動化、智能化解決方案必然會呈現出多樣性，這也要求提供智能化裝備的企業需要豐富的場景積累、運營經驗，深度的行業理解和融合，以及全面的服務能力。

　　物流裝備制造企業可通過細分目標市場，有方向性和針對性地加強各種場景技術創新工作，加快現有裝備升級換代，通過研發并推廣使用通用性較強的新產品裝備，及時抓住制造業、電商配送、醫藥配送、食品及快消品、新能源等當前需求旺盛的新興行業市場機遇，及時適應快速發展變化的市場環境。物流裝備技術是一個實用性很強的應用技術，與應用場景有密切關系，只有將各類設備與作業流程很好地銜接起來，才能把設備的優勢最大化地發揮出來。如北自科技在化纖紡織行業，中鼎集成在鋰電行業，將智慧物流系統與智能制造產線相融合，為客戶轉型升級創造價值，自身也在此過程中抓住機會做大做強。對于場景，物流運營者最有發言權，這是裝備制造商與運營商交叉跨界的根本原因，其特質是，物流裝備制造商不僅為物流運營商提供設施設備，并參與到物流行業運營中去，另一方面，物流運營商也深深嵌入到物流硬、軟件的制造中，二者都在交叉跨界，而這一趨勢，在近年更加明顯。圍繞產業鏈上下游的對接需求，物流運營商，如京東，菜鳥，順豐，跨界物流裝備制造與系統集成，已不是什么新鮮事，2022年7月30日，菜鳥發布了一款自研的自動化產品——托盤四向穿梭車，是托盤類密集存儲解決方案的新一代智能搬運設備，具有世界領先的優勢。目前，不少裝備企業從單一場景裝備制造，向傳輸、分揀、揀選、搬運等其他場景拓展，從長遠來看，物流技術裝備企業，已經不只是單純產品的生產單位，更是資源的組織者和整合者；智能物流裝備應用于工業生產及商業配送環節，其商業化落地能夠提高生產及流通效率。

　　結語：經過幾十年的激烈市場競爭，我國物流裝備行業取得了豐碩的成果，與世界先進水平越來越接近，并且在部分產品中具有了后發優勢，當前的發展方向，與我國整個制造業的目標是一致的，即以高質量為導向。